Уйти, чтобы вернуться
Siemens — только вершина айсберга. Большинство аналитиков сегодня согласны с тем, что германская экономика попала в ловушку, выход из которой найти очень непросто. С одной стороны, вывод производств за пределы Германии увеличивает и без того высокую безработицу, снижает поступления в бюджет и создает социальную напряженность. А с другой — попытка заставить немецких производителей сохранить рабочие места в стране приведет к кризису компаний, что со временем еще сильнее отразится на экономической ситуации в стране.
Похоже, в последнее время верх берет точка зрения либералов. Экономисты из германской торгово-промышленной палаты (DIHK) уверены, что единственно возможное для страны решение — в создании максимально привлекательных условий для бизнеса. Комментируя заявление Siemens, президент DIHK Людвиг Георг Браун сказал: «Я советую компаниям не терять времени, ожидая улучшения внутренней политики в отношении бизнеса, а использовать то преимущество и возможности, которые открываются перед ними в связи с расширением ЕС на Восток».
Высокие показатели
Российским ритейлерам в мае удалось реализовать смартфонов почти на ту же сумму, что и за аналогичный период прошлого года. Если же считать по количеству проданных устройств, то продажи снизились на 4%, сообщили «Известиям» в GfK Rus.
При этом апрель для ритейлеров оказался провальным — на фоне массового закрытия магазинов выручка от продаж смартфонов была на 28% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего за апрель было продано на 24% меньше «умных» телефонов, отметила руководитель телеком-сектора GfK Rus Анна Шебек.
смартфоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В апреле и мае россияне приобрели около 3,8 млн смартфонов общей стоимостью 60 млрд рублей, около 35% продаж пришлось на онлайн-площадки, что более чем вдвое выше, чем годом ранее, отметили в «М.Видео–Эльдорадо».
В компании «Марвел-Дистрибуция» согласились с этой оценкой.
— Последние пару недель ощущаем, что ритейлеры возобновляют закупки, так как мы распродали все запасы товаров, нереализованных в апреле, — прокомментировал директор департамента «Мобильные средства связи» компании Павел Вьюков.
В дистрибуторе Merlion также наблюдают восстановление спроса и покупательской активности. По данным компании, в мае было продано на 20% больше смартфонов и аксессуаров к ним, чем в апреле.
На рынок оказало влияние поэтапное открытие торговых точек, адаптация покупателей к онлайн-заказам и тот факт, что отложенные покупки более ранних периодов пришлись именно на май, пояснила директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова.
Какие модели сейчас пользуются спросом
По данным «М.Видео-Эльдорадо» смартфоны китайских брендов занимают около 60% штучных продаж на всем российском рынке. Что касается флагманов, кроме Huawei и OPPO, модели от 50 тыс. руб. сейчас также предлагают Honor, Xiaomi, vivo и Realme. В общей сложности такие девайсы предлагают покупателям сейчас более 15 брендов.
Лидерами в сегменте смартфонов стоимостью более 50 тыс. руб. остаются Apple и Samsung, на которые приходится подавляющее большинство продаж.
В число самых популярных флагманов по итогам восьми месяцев 2020 г. в штучных продажах вошли семь устройств от Apple (преимущественно актуальной линейки iPhone 11) и три модели от Samsung. Среди всех ценовых сегментов в десятке бестселлеров оказались четыре модели Samsung и Honor, а также по одному от Xiaomi и Apple.
Российский рынок медленно оживает
Однако аналитики предсказывали оживление рынка в III квартале 2020 г. Цифры «М.Видео-Эльдорадо» также указывают, что в июне 2020 г. российский рынок смартфонов вернулся к интенсивному росту после снижения спроса в апреле. В июне 2020 г. позитивная динамика составила 13% в штуках и 20% в деньгах по сравнению с 2019 г., объём продаж оказался выше, чем в марте 2020 г., до введения карантинных мер. По итогам первого полугодия в России спрос на смартфоны увеличился на 5% в штуках и 7,5% в деньгах. В группе «М.Видео-Эльдорадо» штучные продажи показали в январе-июне рост быстрее рынка почти в семь раз. По итогам восьми месяцев 2020 г. продажи смартфонов увеличились на 6,5% в штуках и 13% в деньгах, до 20,2 млн штук и 342 млрд руб.
- Короткая ссылка
- Распечатать
По осени считают
По словам независимого эксперта рынка электроники Аркадия Маркарьяна, в мае был реализован спрос за предыдущие три месяца, когда китайские фабрики были сначала закрыты, а потом возобновляли свое производство. Эксперт пояснил, что до апреля российские ритейлеры торговали электроникой, отгруженной еще в декабре, кроме того, не появлялись в продаже новые модели смартфонов. Только в конце апреля начали приходить свежие поставки устройств, а крупные производители — Xiaomi, Samsung и Huawei — анонсировали новинки и снизили цены на прошлогодние линейки гаджетов.
У дистрибуторов после Нового года были минимальные запасы устройств. Кроме того, долгое время была закрыта почти вся офлайн-розница, за исключением единичных салонов связи, а интерес к старым моделям со стороны покупателей был минимален, пояснил Аркадий Маркарьян.
По мнению эксперта, всплеск продаж в мае не гарантирует ритейлерам успешный год. В 2020-м продажи смартфонов будут примерно на 18% ниже, чем в 2019-м, считает он.
смартфоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков, в свою очередь, считает, что колебания продаж смартфонов в апреле–июне обусловлены только потребительским поведением и никак не связаны с производителями. По его мнению, в апреле на снижение продаж повлияли ограничения перемещений граждан, в первую очередь в наиболее богатых агломерациях — Москве и Санкт-Петербурге. Сказался также и запрет на работу магазинов техники и общая неопределенность, в том числе с будущими доходами граждан.
— С одной стороны, существенно сократилась возможность выбирать и покупать, с другой — граждане предпочитали экономить. В мае все три фактора стали ослабевать, первоначальная паника прошла, население постепенно стало приспосабливаться к новым условиям, онлайн-торговля частично заменила офлайн, — пояснил эксперт.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что в мае всё еще были закрыты многие салоны, к тому же население экономит. Поэтому, по его мнению, по-настоящему всплеск спроса можно будет зафиксировать только по итогам июня. Но в этом году рынок смартфонов не восстановится до показателей 2019-го. Аналитик считает, что продажи просядут примерно на 13,5% к уровню прошлого года — до 26 млн штук.
В поисках лучшей доли
Стоимость знаменитого немецкого качества становится не по зубам национальным производителям. Немецкие рабочие составляют 41% от общего числа персонала Siemens во всем мире, но зарабатывают они для компании всего лишь 23% прибыли. Согласно данным экономического института IW в Кельне, стоимость труда в Германии — самая высокая в мире. По словам главы Siemens Генриха фон Пиерера, за те деньги, которые он платит 2 тыс. немецких программистов, он мог бы нанять в Китае 12 тыс. специалистов аналогичной квалификации. Компания уже перенесла 21 тыс. рабочих мест в Китай, и 12% прибыли сегодня получает от своих азиатских производств.
Такая стратегия германских компаний совпадает с политикой либерализации европейской экономики, проводимой Еврокомиссией и вроде бы разделяемой немецким правительством: любая компания, даже воспринимаемая на родине как национальное достояние, имеет право переносить производство в любую страну, если эта мера прибыльна для бизнеса. Но на практике национальные правительства оказываются абсолютно неготовыми к тому, чтобы отпустить большой бизнес на вольные хлеба.
Герхард Шредер, которого за неспособность провести действенные экономические реформы в последнее время жестко критикуют и коллеги по партии, и оппозиция, по поводу намерений Siemens заявил, что «компании имеют определенную обязанность действовать не только во имя собственной пользы, но и для пользы своего государства, в котором их топ-менеджеры получают изрядные доходы». Резкий тон заявления во многом был спровоцирован данными о занятости: в марте количество безработных в Германии росло особенно быстро и достигло 10,4%. Реакция канцлера означает, что немецкое общество (и даже его высшие эшелоны) пока не готово к социально-неориентированной англо-саксонской модели бизнеса.
Доступно через интернет
Причина снижения спроса в апреле очевидна: временное закрытие торговых точек и снижение трафика в магазинах. Но в мае рынок начал восстанавливаться, согласен вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании «Связной» Михаил Догадин. По его словам, в последние два месяца можно наблюдать перераспределение продаж из дорогого сегмента в более доступный в связи со снижением покупательской способности населения, а также увеличение продаж через онлайн-каналы.
смартфоны
Фото: Depositphotos
В пресс-службе «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») отметили, что за май ритейлер продал на 37% больше смартфонов, чем в апреле. На это повлияло ослабление режима самоизоляции в некоторых регионах и запуск закрытых ранее офисов, пояснили в компании. При этом к показателям 2019 года рынок в мае так и не вернулся, прокомментировали в «Вымпелкоме».
В «Мегафоне» наблюдают небольшой рост продаж смартфонов в денежном выражении в мае по сравнению с апрелем — на 12%. В компании также связывают его со снятием ограничений в некоторых регионах.
До выхода на докарантинные объемы бизнесу еще далеко, восстановление продаж будет зависеть от того, насколько быстро люди вернутся к обычной жизни, считает генеральный директор «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин.
МТС за май реализовал на 43% смартфонов больше, чем в апреле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на мобильные устройства сократился всего на 1%, добавили в компании.
Во время самоизоляции покупатели стали чаще выбирать модели нижнего и среднего ценового диапазона (5–15 тыс. рублей и от 20–40 тыс. рублей соответственно), отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео–Эльдорадо» Владимир Чайка. Средний чек два последних месяца снижался — в итоге на 2%, до 15,6 тыс. рублей, если сравнивать с прошлым годом, добавил он.
смартфоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Xiaomi и Huawei отказались от комментариев. В Apple не ответили на запрос «Известий».
Низкая цена и 5G не за горами
Конкурентоспособность китайских производителей в настоящее время определяется тем, что они предлагают рынку широкий спектр устройств разных ценовых категорий. На одни они делают ставку на рынках, где доходы потребителей весьма скромны. Например, на рынке Индии китайские производители, в том числе no-brand занимают почти 57%, в то время как Samsung — 26,1%.
При этом лидирует на индийском рынке Xiaomi, доля которой за год выросла более, чем в два раза: с 13,1% в первом квартале 2017 года до 31,1% в первом квартале 2018 года (данные Counterpoint Research Market Monitor). Заметим, что и на рынках с большей покупательной способностью китайские марки на маркетинговых сайтах позиционируются как лучший выбор в эконом-классе, верхней планкой которого называется 400 долл. за гаджет. Цены на китайские смартфоны, как правило, ниже раза в два.
В то же время китайцы уже способны составить конкуренцию на рынках, где востребованы смартфоны более высокой ценовой категории. Так, продукт средней ценовой категории линейки Honor обеспечил компании Huawei прочные позиции на европейском рынке. Его поставки выросли за год на 39%, в то время как поставки от Samsung просели на 15%, а Apple — на 5% в первом квартале этого года (Counterpoint Research). Наконец, Huawei вышел в премиум-сегмент, выпустив Huawei P20 Pro, в сотрудничестве со знаменитой немецкой компанией Leica, которая участвовала в разработке фотокамеры. Благодаря ему, китайцы надеются вплотную приблизиться к Samsung, встав на второе место в рейтинге мировых производителей смартфонов вместо Apple.
Впрочем, и китайские производители начинают испытывать давление изменений на рынке, прежде всего на домашнем. В первом квартале 2018 года он сократился там на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании, прежде всего Huawei, пока сдерживают этот тренд, проникая благодаря активному использованию чрезвычайно популярного среди китайских потребителей канала сбыта — интернет-маркетплейсов — для проникновения в самые малые города и деревни страны. Но и эта компания показывает самые низкие за несколько лет темпы роста.
Наблюдатели отмечают также, что китайцы откладывают покупки в ожидании прорыва на рынок 5G формата. При этом Китай наряду с Южной Кореей и США входит в тройку мировых лидеров по разработкам, связанным с этим новым поколением сотовых сетей и передачи данных. В этом и одна из причин, по которым США наложили санкции на Huawei, закрыв для компании американский рынок. Тем не менее, компания твердо намерена выйти на рынок с 5G гаджетом в третьем квартале 2019 года. Таким образом, коммерциализация этого формата, которую наблюдатели ожидали не ранее 2020 года, ускоряется.
Лидеры чувствуют угрозу
Лидер мирового рынка смартфонов — корейская компания, занимающая на нем 20%, во втором квартале 2018 года показала самый слабый с первого квартала 2017 года рост прибыли, всего около 6%, сообщает Reuters. Причем этот рост обеспечило подразделение, выпускающее чипы памяти, а не мобильные гаджеты, продажи которых упали на 20%, а прибыль на них сократилась почти на 40%.
На этом фоне ее китайские конкуренты наращивают свою рыночную долю: Huawei c 9% в первом квартале 2017 года до 10,5 в аналогичном периоде 2018 года, а Xiaomi c 3,4 до 7,4%, соответственно (данные Gartner). Китайские бренды завоевывают все новые рынки: в частности, эксперты прогнозируют, что в этом году они продолжат агрессивную экспансию в Европе и Латинской Америке. Так что у корейцев весьма не радужные перспективы.
Основная причина перераспределения долей на рынке — снижение спроса со стороны покупателей на высокомаржинальные продукты. И не столько из-за стремления сэкономить. Потребители уже не видят смысла гоняться за новыми поколениями дорогих гаджетов, поскольку не ощущают адекватного приращения функциональности.
Даже компания Apple, сумевшая завербовать для своих айфонов наиболее фанатично преданных поклонников мобильных брендов – не может рассчитывать на то, что iPhoneX вытеснят предыдущее поколение так же быстро, как это происходило на ранней стадии развития бренда. По оценкам Gartner, из-за этого темпы роста продаж Apple в первом квартале текущего года были меньше ожидаемых, хотя и дали прирост доли компании на рынке в 0,4 п.п.
Напомним также, что Apple в последнее время прибегала к совсем нерыночным методам продвижения своих новых гаджетов: в конце прошлого года разразился скандал, когда пользователи выяснили, что работа старых устройств компании искусственно замедляется. Apple объяснил это заботой о потребителях: слишком быстрая работа могла-де перегрузить батарейки ветеранов мобильной связи. И все равно пришлось ей выпустить новую операционную систему, благодаря которой пользователь может сам регулировать скорость работы своего устройства.
Что уж говорить о корейской компании, потребители которой далеко не так сильно влюблены в свой бренд, как фанаты Apple. Такое относительно прохладное отношение к бренду привело к тому, что продажи флагманского смартфона компании Galaxy S9 провалились, не успел он выйти в начале этого года, хотя надежды на него возлагались большие. Недаром его выход на рынок был поддержан одной из самых масштабных рекламных кампаний в истории Samsung. И, тем не менее, на фоне предыдущих хитов его перспективы не впечатляют: в компании рассчитывают, что к концу года продадут 31 млн гаджетов, в то время как в 2016 году было продано 50 млн экземпляров Galaxy S7. «Смартфон Galaxy S9 стоит достаточно дорого, — замечает Наталья Виноградова, менеджер программы исследований аналитической компании IDC Россия и СНГ. — Цена является одним из важных негативных факторов при выборе нового устройства. Модель Galaxy S9 похожа на другие флагманы, доступные на рынке»,
Так что компания вынужденно меняет стратегию: она уже объявила, что следующий флагман Galaxy S10 будет иметь вариант «для бедных». В нем, например, будет отсутствовать опция 3D распознавания лиц. Тем самым корейская компания присоединяется к тренду, который определяет присутствие китайских компаний на мировом рынке.
Причины любви к дорогим смартфонам
«Коммерсант» пишет, что возросший спрос на дорогие смартфоны эксперты и участники рынка объясняют наличием свободных средств у потребителей, не поехавших в отпуск из-за пандемии, а также отложенным спросом после периода самоизоляции в летние месяцы. Кроме того, флагманские смартфоны, цена которых раньше раньше была ниже 50 тыс. руб., теперь стоят дороже из-за роста курса валют весной 2020 г.
Интерес россиян к покупке смартфонов дороже 50 тыс. руб. увеличился на 40% в количественном выражении и на 45% в денежном
Ранее по итогам годового отчета за 2019 г. «М.Видео-Эльдорадо» отмечала, что смартфоны являются самым продаваемым продуктом внутри сегмента телеком-продукции. В 2020 г. представители компании отметили возросшее желание покупателей заменить устаревшие смартфоны на более производительные, которые смогут эффективно решать повседневные задачи.
Средний чек по итогам восьми месяцев на российском рынке вырос на 6% до 16,9 тыс. руб., рублей, на что повлиял растущий интерес к моделям от 50 тыс. руб. В целом, с 2017 г. интерес к дорогим смартфонам вырос вдвое как в натуральном выражении, так и в денежном.
«До конца 2020 г. доля устройств из верхнего ценового диапазона может прирасти еще за счет появления новинок от ведущих брендов и снижения цен на флагманы прошлых лет, а также расширения модельного ряда смартфонов со складным экраном», — отмечает руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.
Повышенным спросом у потребителей за восемь месяцев 2020 г. также пользовались смартфоны стоимостью от 10 до 15 тыс. руб. – позитивная динамика составила 15% как в штуках, так и в деньгах.
Уж если смартфон, то дорогой
В России резко вырос спрос на флагманские смартфоны. 1,4 млн россиян купили с января по август 2020 г. смартфоны ценой более 50 тыс. руб. сообщила CNews пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо».
К отличительным особенностям флагманских моделей смартфонов относится высокая производительность, безрамочный экран с диагональю 6-6,9 дюймов, до пяти задних камер для видео и фотосъемки, большой объём встроенной памяти (до 512 Гб), емкость аккумулятора преимущественно от 4000 мАч, качественная сборка и надежные материалы (керамика, стекло, сплавы алюминия и другие металлы).
Доля проданных смартфонов из верхнего ценового диапазона в штуках по итогам восьми месяцев 2020 г. достигла 30% в деньгах и 7% в штуках. Интерес к ним у россиян увеличился на 40% в количественном выражении и 45% в денежном к аналогичному периоду 2019 г.
Представители компании объясняют это долгосрочным характером спроса, расширением ассортимента, в том числе от ведущих китайских брендов, распространением кредитных продуктов и программ трейд-ин. В торговых точках «М.Видео» флагманы занимают порядка 15% в штуках и 43% в деньгах.
